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OA辦公系統(tǒng)之CRM系統(tǒng),維護(hù)企業(yè)與客戶關(guān)系的橋梁(一)

時(shí)間:2019-08-23 13:18:52 信創(chuàng)OA資訊首頁(yè)

信創(chuàng)政務(wù)OA,顧名思義是客戶關(guān)系管理系統(tǒng),是企業(yè)與客戶之間的有效橋梁,企業(yè)與客戶是分不開的,沒有客戶,企業(yè)也就無(wú)從贏利,而如何做好客戶關(guān)系管理,也就成了企業(yè)和業(yè)務(wù)員的困擾,而政務(wù)OA負(fù)責(zé)人提到的oa辦公系統(tǒng)之信創(chuàng)政務(wù)OA系統(tǒng)就為企業(yè)和業(yè)務(wù)員打開了新一扇大門。

小編率先試用了oa辦公系統(tǒng)的信創(chuàng)政務(wù)OA系統(tǒng)的客戶管理模塊,今天我們講解客戶管理中的客戶信息功能。

登錄oa辦公系統(tǒng),找到信創(chuàng)政務(wù)OA系統(tǒng)這個(gè)模塊,展開發(fā)現(xiàn)客戶管理,客戶管理下存在著客戶信息功能,點(diǎn)擊它。

一、新增信息:

客戶管理首先需要擁有客戶,而擁有了客戶就需要錄入客戶信息,以實(shí)現(xiàn)往后的客戶維護(hù)。在客戶信息界面,點(diǎn)擊“新增信息”,進(jìn)入到新增信息界面,即可將客戶信息一一錄入,信息越詳細(xì)越好。錄好信息后,保存即可。

客戶信息新增_副本.jpg 

保存后的客戶會(huì)顯示在客戶信息界面里。

客戶信息界面_副本.jpg 

二、查詢功能:

當(dāng)我們需要在眾多客戶中尋找其中之一個(gè)客戶時(shí),我們就需要?jiǎng)佑?/span>oa辦公系統(tǒng)客戶信息的精確查詢功能,客戶信息界面提供流水號(hào)、起止時(shí)間、客戶姓名、客戶等級(jí)、客戶來(lái)源等多種方式查詢。

客戶信息查詢_副本.jpg 

三、清理數(shù)據(jù):

當(dāng)一些客戶成為了失效客戶,那么就需要清理了,因?yàn)椴粫?huì)給企業(yè)帶來(lái)效益的客戶,也就不能稱之為企業(yè)客戶了。那么如何做清理呢?在查詢頁(yè)面的客戶狀態(tài)上先選擇“失效客戶”,然后選擇“全選”,點(diǎn)擊“清理數(shù)據(jù)”就可以了。

客戶信息清理_副本.jpg 

四、下載查詢結(jié)果:

我們還可以下載某個(gè)客戶的信息,就用到了下載查詢結(jié)果功能。選擇某個(gè)客戶,然后點(diǎn)擊“下載查詢結(jié)果”即可。

客戶信息下載查詢結(jié)果_副本.jpg

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